PROBLEMATIQUE bancassurance

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Face à ces deux ténors, BPCE Assurances monte en puissance. La filiale d’assurance non-vie du Groupe BPCE pour le compte du réseau Caisses d’Epargne et des banques associées (Crédit Foncier de France et Banque BCP) a ainsi dépassé l’an dernier le cap des 600.000 contrats vendus. Après une hausse de 10,3 % sur 2011, l’activité de BPCE Assurances a enregistré en 2012 une croissance similaire de son activité, à 608 millions d’euros. La Banque Postale est par ailleurs venue renforcer la forte concurrence du marché, en lançant fin 2010 une gamme dédiée aux particuliers. La Banque Postale Assurances IARD, créée en partenariat avec Amaguiz, filiale de vente sur internet de Groupama, totalisait 450.000 contrats à fin octobre.

L’ascension des bancassureurs s’opère dans un marché en croissance. Contrairement à l’assurance de personnes, « l’assurance de biens et de responsabilité a enregistré pour la deuxième année consécutive une hausse soutenue en 2012 », déclarait fin janvier Jean-François Lequoy, délégué général de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances).

L’essor des bancassureurs ne s’est pas réalisé au détriment de leur rentabilité, ceux-ci misant sur les garanties plutôt que sur l’argument prix (voir le tableau). « Nous restons très compétitifs, grâce à une forte maîtrise de nos charges, tant en termes de gestion des sinistres et des contrats que de commercialisation », confie par ailleurs Thierry Langreney. [pic 3]

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Depuis quand les banques commercialisent elles de l’assurance ?

Les premiers pays à se lancer dans l'aventure ont été l'Espagne et la France. Ses deux pays on le marché mondial le plus développé en bancassurance.

En France, dans les années 1970, les banques françaises ont dû faire face à un marché mur et très concurrentiel en matière bancaire. Tirant parti de la législation existante en matière d'assurance, elles ont trouvé avec la bancassurance une nouvelle source de profit, qui, tout en diversifiant leur activité bancaire, optimisait leur catalogue de produits et fidélisait leurs clients.[pic 4]

Depuis le milieu des années 1990, certaines grandes banques sont apparues sur le marché de l’assurance, concurrençant directement les compagnies d’assurance et mutuelles traditionnelles.

En effet, bénéficiant de capitaux importants leur permettant de garantir les risques au même titre que les assureurs, les banques ont investi le secteur en s’appuyant sur la proximité entre leurs produits et certains produits d’assurance (ex : le crédit immobilier et l’assurance multirisques habitation).

L’offre d’assurance de ces « bancassureurs » est souvent une alternative crédible et attractive pour les particuliers.[pic 5]

Les ACM (Assurances du Crédit Mutuel) Vie et IARD1 obtiennent leur agrément, marquant ainsi l'histoire de l'assurance. L'idée leur est venue de se passer d'intermédiaire pour l'assurance des crédits emprunteurs, et de devenir eux-mêmes assureur de leurs propres clients de banque. Ils sont ainsi devenus les précurseurs de ce que l'on nommera quinze ans plus tard "la bancassurance".

En 2000, la bancassurance représente 35 % des primes d'Assurance Vie ; 60 % des primes d'épargne ; 7 % pour l'Assurance Dommages et 69 % du chiffre d'affaires nouvelles en épargne individuelle. Ce succès a fait de la France le plus grand marché d'assurance épargne individuelle en Europe.[pic 6]

Néanmoins, d'un point de vue purement historique, les véritables pionniers furent les Britanniques avec la création de Barclays Life en septembre 1965. En revanche, ce concept de bancassurance a séduit plus d'une banque sur le continent et très rapidement les grands acteurs du marché se sont lancés dans la création de filiales, introduisant ainsi le modèle dans leurs pays respectifs :

En 2004, en Thaïlande, Fortis a signé un contrat avec Muang Thai Group pour des affaires vie et non vie et par là-même a pris une participation de 25 % dans Muang Thai Life Insurance. Fortis, qui cherchait à développer le modèle de bancassurance en Asie, avait déjà des partenariats en Malaisie et en Chine.[pic 7]

Sur les marchés où la bancassurance est suffisamment développée, comme en France ou encore en Belgique, les entreprises passent à une autre étape de l'évolution, soit par l'implantation dans les pays où la bancassurance commence seulement à voir le jour, soit par le regroupement de grandes sociétés.

Au début des années 70, les ACM (Assurances du Crédit Mutuel) Vie et IARD obtiennent leur agrément, marquant ainsi l’histoire de l’assurance. L’idée leur est venue de se passer d’intermédiaire pour l’assurance des crédits emprunteurs, et de devenir eux-mêmes assureur de leurs propres clients de banque. Ils sont ainsi devenus les précurseurs de ce que l’on nommera quinze ans plus tard "la bancassurance".