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: Dossier # 20170214003

Monsieur,

Pour donner suite à l’entrevue que nous avons eue dernièrement, nous désirons vous offrir nos services afin de procéder à une planification financière personnelle intégrée, établir un plan d’action et formuler, s’il y a lieu, des recommandations quant aux objectifs que vous poursuivez et que vous nous avez exposés.

Nous sommes autorisés à agir dans les disciplines suivantes : planification financière et assurances de personnes. Nous offrons également les produits et les services financiers suivants : planification financière et contrats d’assurance vie et invalidité,

Particulièrement, nos services consisteront à examiner les aspects suivants :

• Situation personnelle et familiale;

• Situation relative aux études des enfants

• Situation au décès

 Compilation sommaire d’un bilan successoral et d’un état des liquidités successorales

 Établissement des besoins au décès, etc.

 Situation en matière de protection

 Examen des protections actuelles et détermination des besoins supplémentaires

Pour chacun des éléments ci-dessus, nous tiendrons compte des conséquences financières comptables et fiscales, autant lors de la formulation des recommandations qu’à l’analyse de la situation actuelle.

Considération

Vous convenez de nous payer pour les services rendus, la somme de 50.00 dollars pour chacune des heures de travail concernant les présentes, lesquelles sont estimées totaliser environ 7 heures.

À ces honoraires, s’ajouteront les taxes exigibles (TPS, TVQ), ainsi que les frais déboursés encourus.

Vous consentez à verser immédiatement, à titre d’acompte, la somme de 115 dollars, déductible de la somme totale facturée, dont le solde sera exigible dans les 30 jours de la production de l’état de compte, à défaut de quoi un intérêt au taux de 5 % par année pourra être exigible sur ce solde.

Le présent contrat de services est révocable en tout temps. En cas de révocation, vous vous engagez à payer les heures travaillées et les dépenses encourues à la date de la révocation.

Charges et conditions

Nous nous engageons, en tant que planificateur financier, à vous fournir un rapport écrit portant sur chacun des éléments énumérés ci-dessus, accompagné, s’il y a lieu, de tableaux illustrant l’analyse et les recommandations.

Particulièrement, nous vous informerons de l’état d’avancement du dossier, et le rapport final vous sera soumis vers le 21 février 2017. Une rencontre aura lieu pour vous expliquer la teneur du rapport et les recommandations. Si un travail additionnel s’avère nécessaire, vous en serez informé et des honoraires supplémentaires pourraient alors être exigibles.

Vous comprendrez que le rapport fourni pourra nécessiter une mise à jour régulière. Les honoraires de cette mise à jour pourront faire l’objet d’une entente ultérieure.

Vous vous engagez à répondre à toutes les questions soumises et à nous fournir tous les documents nécessaires à l’exécution des présentes, qu’ils soient détenus par vous ou par un tiers. À cet effet, vous vous engagez à signer immédiatement des lettres d’autorisation pour nous permettre d’obtenir l’information directement des tierces personnes. Les renseignements ainsi obtenus demeureront en tout temps confidentiels et ne serviront qu’aux fins des présentes.

Vous comprendrez que notre responsabilité est limitée par l’accès aux documents fournis ainsi qu’à leur contenu, et que les recommandations formulées ne seront valables que dans la mesure où les conditions sociales, familiales, économiques et des marchés boursiers demeureront inchangées et où les lois en vigueur ne subiront aucune modification.

Si la mise en application des recommandations formulées dans le rapport requiert les services de spécialistes, nos honoraires de coordination et d’intégration s’ajouteront à leurs honoraires exigibles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Je soussigné Alexandre Jean, accepte les termes du présent contrat de services et m’engage à en respecter toutes les obligations.

Signé à ________________________, ce ___________ jour de _____________ (mois et année)

Rimouski, le 15 février 2017

Monsieur Alexandre Jean

17, rue Sans-Nom

Rimouski (QC) G0X 0X0

Monsieur,

Tel que discuté avec vous le 14 février dernier, voici le plan stratégique de votre dossier d’ici notre prochaine rencontre.

Avec les informations obtenues lors de notre dernière rencontre, je vais mettre en place un plan financier afin de connaître votre situation réelle. Ceci nous permettra de connaitre le manque à gagner afin de réaliser tous vos projets. Je vais par la suite être en mesure d’émettre des recommandations ou des actions stratégique à mettre en place durant les prochaines années afin d’atteindre vos objectifs.

Lors de notre prochaine rencontre prévue le 21 février prochain à 13hr, je vais vous présenter, avec l’aide du plan financier, votre situation. Par la suite, nous allons être en mesure de discuter des différentes stratégies à mettre en place afin de réaliser vos projets.

Également, il serait important de discuter des prochains rendez-vous à prendre afin de s’assurer d’effectuer un suivi sur les différentes stratégies qui seront mise en place afin que le plan financier soit respecté.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone ou par courriel.

Veuillez agréer, Monsieur Jean, mes salutations les plus sincères.

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